مستندات

 

   مشاور پذیرش و مشاور عرضه 

 

 طبق تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه متقاضیانی که در درخواست انجام هر یک از موارد زیر را دارند ملزم به استفاده از خدمات مشاور عرضه می‌باشند:

  • انتشار سهام در زمان تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به عام
  • انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس که آخرین سرمایه ثبت‌شده آنها مساوی یا بیش از 50 میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از 150 میلیارد ریال می‌باشد.
  • انتشار سهام به قیمت اسمی در زمان افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان، به استثنای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، که آخرین سرمایه آنها مساوی یا بیش از 100 میلیارد ریال می‌باشد.
  • افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با قیمتی بیشتراز قیمت اسمی سهام
  • افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان با سلب حق تقدم و عرضه عمومی سهام جدید
  • انتشار آن دسته از اوراق مشارکتی که نیاز به مجوز سازمان دارد.
  • انتشار هرگونه اوراق بهاداری به غیر از سهام و اوراق مشارکت که نیاز به مجوز سازمان دارد.

   شرکت کارگزاری بانک ملت از سال 1382 موفق به اخذ مجوز مشاور پذیرش و مشاور عرضه گردیده و در سال­های اخیر چندین شرکت را وارد بورس نموده است که از مهمترین آنها می توان به شرکت­ بانک ملت  اشاره کرد و در حال حاضر نیز مشاور پذیرش شرکت های زیر می باشد:

1-    شرکت توسعه معین ملت

2-    شرکت بهساز مشارکت های ملت

3-    شرکت پتروشیمی مبین

4-    شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)

5-    شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

6-شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

7-شرکت بیمه ما

8-شرکت سیمان زابل

9-     شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

10-    شرکت گویا تجارت زمرد

خدمات مشاور پذيرش

1.    سنجش ميزان آمادگي شركت براي پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران

2.    ارائه مشاوره و آشناسازی سهامداران عمده، مدیران و مسئولین شرکت با الزامات و فرآیند پذیرش، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات و همچنین الزامات گزارشگری و افشاء در بورس اوراق بهادار تهران

3.    آگاه ساختن سهامداران عمده‌ی شرکت از میزان تعهد عرضه سهام در عرضه اولیه و پس از آن و همچنین سایر تعهدات طبق درخواست بورس اوراق بهادار تهران و مطابق با دستورالعمل پذیرش

4.    ارائه اميدنامه ناشر به همراه مدارك و اطلاعات درخواستي به بورس از طرف ناشر در فرآيند پذيرش

5.    ارائه پیشنهادات لازم در خصوص انجام تغییرات و اصلاحات مورد نیاز در اساسنامۀ شرکت به‌منظور انطباق با اساسنامۀ نمونه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار

6.    انجام هماهنگی‌ لازم در خصوص بازدیدها و برگزاری جلسات مشترک مابین سهامداران عمده، مدیران و مسئولین شرکت و بورس اوراق بهادار تهران

7.    نظارت بر رعايت مقررات پذيرش توسط شركت در فرآيند پذيرش

8.    انجام اقدامات لازم به‌منظور بازدید سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمايه از شرکت

9.    حضور در جلسات مذاكره در خصوص تعیین قیمت پایه و پیشنهاد قیمت پایه به شرکت

 

 خدمات مشاور عرضه

1.    بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب

2.    ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر

3.    ارائۀ راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی

4.    بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده

5.    تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح

6.    تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر

7.    نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار

8.    تهیه گزارش توجیهی

9.    انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار

10.               بازاریابی و فروش اوراق بهادار

11.               تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار

12.               تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در دست انتشار

 

 

مزایای ورود به بورس و فرابورس

1.    تامين مالي آسان و ارزان

2.    برخورداری از تخفيف های  مالياتی

3.    بهره گيري از امکان وثيقه گذاري سهام و اخذ ساده تر تسهيلات بانکي 

4.    كسب وجهه و اعتبار برای شرکت و معرفي شرکت و محصولات به طيف وسيعي از اقشار جامعه

5.    انتشار اوراق مشارکت

6.    برخورداری از ابزاری مفید جهت ارزیابی عملکرد مدیران شرکت

7.    استفاده از معیاری مناسب جهت مقایسه شرکت با سایر شرکتها

8.    اصلاح ساختار مالی و اقتصادی شرکت

9.    بالابودن شفافيت اطلاعاتي و اطلاع رساني هماهنگ و عادلانه به سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه

10.               افزایش نقد شوندگی سهام سهامداران شرکت

11.               نقل و انتقال  سهام بصورت آسان-  سريع و کم هزينه

12.               پيش بيني فرايند ساده خروج  از فرابورس

 

 

 

شرایط پذیرش شرکت ها در بورس

 

 

ردیف

 

شرح شرایط

 

بازار اول

 

بازار دوم

 

تابلوی اصلی

 

تابلوی فرعی

1

شرکت باید سهامی عام باشد.

بلی

بلی

بلی

2

حداقل سرمایه ثبت شده برای شرکت متقاضی (میلیارد ریال)

1000

500

200

3

تقسیم تمامی سهام به سهام عادی و نداشتن امتیاز خاص

بلی

بلی

بلی

4

درصد شناور بودن سهام (درصد)

20

15

10

5

حداقل تعداد سهامداران (نفر)

1000

750

250

6

حداقل سابقه فعالیت در صنعت مربوطه (سال)

3

3

2

7

حداقل دوره سودآور بودن شرکت قبل از پذیرش (سال)

3

2

1

8

نداشتن زیان انباشته

بلی

بلی

بلی

9

حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های شرکت (درصد)

30

20

15

10

تنظیم اساسنامه منطبق با اساسنامه نمونه موصب هیئت مدیره سازمان

بلی

بلی

بلی

11

بالا بودن کیفیت سود عملیاتی شرکت

بلی

بلی

بلی

12

مثبت بودن جریان خالص وجه نقد شرکت

بلی

بلی

بلی

13

عدم اظهار نظر و یا نداشتن اظهار نظر مردود گزارش حسابرس

بلی

بلی

بلی

14

عدم داشتن دعوای حقوقی له و علیه شرکت متقاضی

بلی

بلی

بلی

15

استفاده از سیستم حسابداری مطلوب با تائید حسابرس

بلی

بلی

بلی

16

نداشتن سابقه محکومیت قطعی و یا کیفری اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

بلی

بلی

بلی

17

داشتن بازار گردان به تشخیص هیئت پذیرش

-

-

بلی

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus